新年刚过，曹操的目光就落在了关陇，关陇一直是曹操的眼中钉，前年征讨张鲁时，他便想同步解决关陇问他，但他很快发现，想解决关陇并不容易，关中八部军阀像狼群一样来去无踪。
不仅很难找到和他们正面作战的机会，而且他们配合默契，声东击西，三次烧毁他们的后勤辎重，曹操大军不得不退回上洛郡。
最后以和谈妥协方式退出了关中，对方承认名义上效忠朝廷，曹操也保证不再进攻关中。
曹操攻打南方透支严重，实力大损，他已无力再攻关陇，甚至连灭汉中张鲁都有点力不从心，他把所有的资源都用来对付楚国北扩上。
楚国迁都襄阳，北扩的意图已经很明显了，曹操再也无暇顾及关陇，整个精力都用在防范楚国以及恢复实力。
楚军已经进入上洛郡，接下来必然是攻打关陇，曹操为此既期待又有点担心，期待是楚军从此陷入关陇泥潭，无休止耗费国力，而担心是怕楚军真的夺取了关陇，后果就严重了。
这时，侍卫在堂下禀报，「王爷，司马军师来了！」
「让他进来！」
不多时，司马懿匆匆走了进来，躬身行礼，「参见丞相！」
曹操点点头问道：「关陇那边有消息吗？」
司马懿迟疑一下道：「从目前反馈的情况来看，关陇各派势力都比较谨慎。」
「什么叫比较谨慎？」
曹操有些不满对司马懿道：「司马军师，希望你叙述能清晰明白，你的军师，如果因为你的说话不到位把我误导了，那就不是合格的军师了。」
司马徽脸一红，连忙道：「卑职知错，是关陇各派势力都不相信我们，他们认为我们和楚军是一丘之貉，认为我们没有诚意，马腾和韩遂都先后表态，希望我们不要插手关陇事务。」
「他们拒绝我的援助？」曹操眉头一皱。
「也不是，他们愿意接受我们的援助，但拒绝我们插手关陇，他们只要钱粮物资，其余好意一概拒绝。」
曹操有些恼火，他的本意是想借助钱粮物资援助，建立一个抗击楚国的联盟，由自己来主导，这样，等击败楚国后，自己也就掌控了关陇，没想到居然被关陇军阀识破了，不肯接受自己的联盟。
司马懿又道：「丞相，根子还是出在马腾和韩遂身上，他们二人才是关陇领袖，其他八部为他们马首是瞻，另外，关陇还涉及胡人利益，比较复杂。」
「胡人利益？具体说一说。」